越南電子錢包 MoMo 首席執行官:最大的競爭對手是現金支付

08/04/2019

越南電子錢包 MoMo 的母公司 M-Services 曾在2016年從高盛和渣打銀行私募基金獲得了總計3,300萬美元的資金,隨後在今年年初又獲投華平投資。現在對於 Momo 來說,它最大競爭的對手是現金經濟。

隨著其業務範圍擴大至轉賬和貸款,MoMo 繼續看好非現金交易。目前非現金交易在越南的佔比為10%,Momo 預期這一數字將在未來三年內逐步提升至50%。 “未來兩到三年內,越南經濟將在非現金支付的推動下發生重大轉變。”M-Service 首席執行官 Pham Thanh Duc 在一次交流中告訴 DealStreetAsia。


越南和世界上其它地方一樣,金融科技正衝擊著其傳統經濟,但是絕大多數當地居民仍然沒有銀行賬戶或很少使用銀行服務。根據世界銀行的數據,2017年只有40%的越南成年人開設有銀行賬戶。 MoMo 則是瞄准其餘60%越南人的本土公司之一。


M-Service 成立於2007年,是越南第一家致力於打造移動貨幣解決方案的公司,也是第一家從越南國家銀行獲得電子錢包許可證的公司。
MoMo 將繼續專注於支付這一核心業務,因為新的服務可能會受到法律法規和消費者行為等外部因素的影響。 “MoMo 是一個消費者品牌。因此,一旦某項服務得以落地,我們就必需服務於數百萬客戶。” Pham Thanh Duc 說。


以下為編輯後的採訪摘錄:

 
CEO of M-Service, Pham Thanh Duc | 圖片來源:DealStreetAsia


Q:MoMo 已經將業務範圍從電子錢包擴大到轉賬和貸款服務。您能給我們介紹一下公司的擴張戰略嗎?


金融科技有許多細分市場,如支付、貸款和區塊鍊等。在過去的六年裡,我們一直專注於支付這塊。雖然我們在金融科技的許多利基市場都很活躍,但我們的工作重點是將商家與消費者連結起來,為快速、安全和方便的交易支付提供支持。在未來兩到三年,我們將繼續把支付作為我們的核心業務。


作為越南多家電信公司的話費充值代理商,MoMo 早在2007年就涉足支付領域。我們還學習了非洲移動貨幣公司 M-PESA 的經驗,開通了短信轉賬功能。我們花了很多年才獲得相關執照,之後才大規模實施這項服務。越南與非洲國家不同,我們的經濟和政治局勢比較穩定,所以人們對服務的安全性不太擔心,這也是我們多年來發展業務的基礎。到目前為止,我們有大約10,000個金融交易網點,都是從我們以前的電信交易網點發展而來的。


Q:你們打算在未來探索哪些領域呢?


金融科技的前景非常廣闊。以 MoMo 的發展速度來說,我們可以做很多事情。但是金融科技在越南還是很新鮮的事物,很多服務的監管框架尚不明確,我們必須遵守法律法規。 MoMo 正與越南央行和主管機構密切合作,幫助建立一套清晰的金融科技法律框架。如果明確了法規,新的服務便可以在更大範圍內落地。 MoMo 是一個消費者品牌。因此,一旦某項服務得以落地,我們就需要服務於數百萬客戶。


比如說,我們可以進行保險業務,但越南目前的法律框架還不能支持我們拿到這類服務的許可證。 MoMo 本可以作為金融機構和消費金融公司的分銷平台,向個人客戶發放小額貸款。目前金融機構和消費金融平台仍在僱傭團隊來手動評估貸款合同,如果 MoMo 正在構建的在線平台和信用評分系統能得到利用,那麼完成這一流程的時間可以大大縮短。希望在不久的將來,監管框架就能允許我們的平台落地。


Q:請具體講講你們的信用評分平台。


MoMo 內部有一個人工智能實驗室,正在創建一些初期的模型。我們將在銀行進行試點,測試我們的模型和產品,看看它們是否適合用於越南市場。我們希望能在今年開展試點。


Q:您覺得 MoMo 的發展路線會類似支付寶和微信支付嗎?


我們可以從這兩者的模式中學到很多東西。但在越南,必須要做到高度本地化。讓這兩家公司取得了巨大成功的經驗不一定都適用於越南。企業受到許多外部因素的影響,比如法律法規和消費者行為。在我們專注於為越南消費者打造解決方案時,我們也將開發出適合本土市場的產品和服務。


Q:東南亞的移動支付/電子錢包生態系統比較分散。中國電子錢包巨頭正關注著東南亞地區,Grab 和 Go-Jek 這樣的獨角獸也在大力投資移動支付。此外,還有像 Momo 這樣的專門做移動支付的公司。您覺得這個行業會如何發展?


我不認為這些巨頭在分散的市場中會對我們構成威脅。我覺得現金經濟才是我們需要去戰勝的最大對手。在越南,90%的交易以現金為主。只靠 MoMo 是無法讓非現金支付贏得市場的。如今,中國的支付巨頭、印度的 Paytm、東南亞的幾大獨角獸以及我們這種地區性的公司都取得了一定成功,這也意味著我們選擇的道路是正確的。隨著越來越多大大小小、國內國外的企業加入到與現金經濟的拼搶當中,我們也越來越相信非現金支付才是未來經濟的主流。現在時機已經成熟,而各大巨頭都在為了打贏這場戰爭而使勁砸錢,所以我們也需要更為主動。中國和印度的情況證明,贏家幾乎通吃,因此 MoMo 的機會非常大。未來兩到三年內,越南經濟將在非現金支付的推動下發生重大轉變。


Q:那 MoMo 有哪些優勢呢?


最重要的是 MoMo 非常的本地化。目前我看全球還沒有出現海外公司戰勝本土主要玩家的案例。例如,支付寶靠單幹是不能在國外獲勝的,他們必須與當地公司合作或對其投資。 MoMo 已經發展了12年。我們積累了龐大的交易網絡和深入的市場知識。從技術角度來說,創建電子錢包並不困難,但要實現規模化、吸引上千萬用戶並完成數億筆交易則非易事,這一點上我們樂觀地認為其他公司無法趕上 MoMo。


這些優勢也是投資者看好我們的原因。他們希望通過投資和分享他們在該領域的經驗來幫助 MoMo 加速增長。我們的成長過程也很特殊,我們有1千萬鐵桿用戶,他們是越南第一批接觸數字金融產品的人,對MoMo 的品牌忠實度極高,他們能幫我們撬動未來的2千萬到3千萬用戶。


Q:您有考慮過在 MoMo 的發展過程中併購其他小企業嗎?


收購其他企業是減少時間和精力投入的一種選擇,也是我們未來的計劃。我們選擇目標企業時主要會看它們自身的發展能力。目標企業不一定非得在金融科技領域,它們也可以是有助於發展我們生態系統的科技公司。
金融科技行業目前沒有多少併購機會。只有擁有大量資源和執行了正確的策略的企業才能生存。隨著市場開始傾向於向大公司注入更多資金,小型初創企業的機會越來越少。小企業如果想生存下去,必須要找到一個利基市場,否則就算砸幾億美元資金,也只能趕上大公司早早就達成的一些成就。


Q:讓我們來談談合作關係,你們在和阿里巴巴合作嗎?


阿里巴巴因為其電子商務網站 Lazada 而在越南廣為人知。但 Lazada 主要採用的是貨到付款這種支付方式。我們向阿里巴巴建議,如果它們想推動非現金支付,就需要與本土支付公司合作。這樣的合作對於阿里巴巴來說將是有利的。


Q:你們和 Google 這種公司也有合作關係。你們打算擴大你們的全球客戶群嗎?


我們確實與一些全球性客戶建立了密切的合作,我們在2018年與 Google 達成了合作。許多大公司過去都要求用戶使用信用卡支付——比如說在 Google 的應用商店裡購買產品,通過與我們合作,這些公司現在也可以接觸到越南沒有銀行賬戶和很少使用銀行服務的消費者。我們試圖通過這樣的伙伴關係來推動金融包容性,讓沒有銀行賬戶和很少使用銀行服務的人也能接受在線服務。未來我們還將與 Spotify、Agoda 和 Airbnb 等公司進行合作。


除了讓更多用戶進入這些全球服務平台,我們的實體交易網點還能幫助沒有銀行賬戶的用戶將現金存入到數字賬戶中,從而讓他們可以享受快速便捷的在線交易。


Q:Google 和 WhatsApp 等公司也進入了移動錢包和支付領域,這些公司已經有了很大的用戶基礎,這將會如何改變行業生態系統呢?


正如我前面提到的,越南的移動支付格局受到許多外部因素的影響,包括它們能否獲得許可證。在當地經營的經營許可、以及對當地市場的了解都是這項生意所必需的。考慮到這點,這些公司應該與當地的服務提供商進行合作。


Q:行業監管似乎沒有跟上市場發展的速度,您對政府的支持有什麼看法?


越南央行和其他主管部門在非常積極地借鑒中國、印度和東南亞等其他市場的經驗教訓。他們也在積極地與初創企業和 MoMo 這樣公司合作,制定新的法律法規來管理移動錢包的運營。今年早些時候,政府發布了一項在國內推行非現金支付的決議。政府也在推行各種舉措來幫助無銀行賬戶和很少使用銀行服務的人獲得金融服務,而新的法律法規預計將於2019年生效。


Q:在最近的華平的投資中,有早期投資者退出嗎?


投資者對 MoMo 立場堅定,這讓我們很自豪。他們本可以退出,但由於公司正在實現重大突破,他們並未撤回投資。我們相信 MoMo 將會為股東創造巨大的收益,他們對回報率的期望通常為3倍乃至10倍。
例如,六年前給我們投資的 Goldman Sachs 對公司的增長很上心。 Terence Ting 辭去了他在 Goldman Sachs 的職位,成為了我們的董事長,帶領公司的發展。 Warburg Pincus 也是螞蟻金服和 Go-Jek 的投資者,所以他們提供了很多的經驗和資源來幫助我們成長,他們的專業知識也極大地幫助我們加固了商業模式。


Q:你們公司考慮過上市嗎?


理論上,IPO 是所有企業的奮鬥目標。這也是我們長期戰略中的一項計劃。但在短期內,我們希望專注於與現金經濟的競爭。我們希望在未來兩三年內,現金支付佔比能夠從目前的90%降至70%或50%。等我們實現盈利後,再來考慮 IPO 的事情。現在我們側重擴展市場,讓用戶了解我們的金融產品。


Q:越南的娛樂和社交媒體公司 VNG 成為公認的獨角獸企業已經是好幾年前的事了,您認為越南的下一個獨角獸會來自金融科技領域嗎?


我覺得會。目前,越南有三個極具潛力的市場:網約車、電子商務和金融科技。網約車方面,市場已經被 Grab 和 Go-Jek 佔據了。電子商務方面,Tiki 這種公司有成為獨角獸的潛力。而在金融科技領域,我相信 MoMo 會成為一個獨角獸公司。

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